È il 1939, Billie Holiday sta per esibirsi al Café Society di New York. È il terreno ideale per Strange Fruit, atto d'accusa, documento storico del razzismo americano, segna uno spartiacque nella vita della Holiday.
Si respirano solventi e commistioni internazionali al secondo piano del Dipartimento di Chimica Organica dell’Università degli Studi di Firenze, dove il sole cala inesorabile...